台灣大擬砸逾291億元公開收購精誠,拼持股過半深化AI、企業ICT佈局

台灣大哥大今天(8/12)晚間宣佈董事會決議,將透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股,目標為增持至少39%股權。台灣大目前已持有精誠11.86%股權,為精誠最大單一法人股東,若本次收購達到最低目標,持股將會超過50%;若達公開收購上限58%,將成為精誠的主要控制股東。

台灣大財務長暨發言人張家麒在證交所動大訊息發布中表示,這次公開收購的核心目的,是在AI時代深化精誠與台灣大的企業服務合作,整合精誠的IT資訊服務與台灣大的CT電信能力,透過「跨售、AI、區域化」三大方向創造綜效,並以倍增資服產業市佔率為目標。

公開收購將採股票加現金方式,每1股精誠普通股可換取0.84股台灣大普通股,另加現金92.5元。以今天12日的收盤價計算,每股收購價格約184.5元,較精誠當日收盤價溢價約29%;若收購達上限,總收購金額將超過291億元,將是台灣大歷來規模最大的投資案之一。

若收購達上限,台灣大預計以約1.32億股普通股作為股票對價,現金對價則約146億元。公開收購期間預定自8月18日至10月6日,收購上限為精誠58%股權。

台灣大早在2024年即取得精誠11.86%股權;台灣大近期也持續將精誠納入其企業服務與AI佈局,該公司在6月營運資訊中即指出,精誠等權益法策略投資及評價利益對當期獲利有所貢獻。

精誠並非單純的軟體公司,該公司以雲端、數據、資安、軟體開發,以及系統整合與維運等能力,鎖定企業的數位轉型服務需求。近幾年因應AI的快速發展,將AI納入核心能力。精誠具備的IT基礎架構、資料,到AI應用的企業資訊服務能力,與台灣大總經理林之晨上任後,一方面透過與新創業者的合作,擴大對新科技的投資,另一方面在蔡祈巖加入台灣大哥大成為資訊長後,台灣大大力推動企業資訊服務輸出的轉型策略不謀而合,此次的投資有助於加速台灣大從傳統電信商轉型為ICT服務商的目標。

三大綜效:跨售、AI、區域化 瞄準AI時代企業資服市場

台灣大表示,未來若取得精誠過半股權後,將加速整合精誠的IT能力與台灣大的CT,透過「跨售」、「AI」及「區域化」三大策略綜效,擴大企業ICT服務版圖,目標在AI時代下倍增企業資服市場市佔率,並帶動台灣大的營收與獲利成長。

跨售:整合產品與業務體系,目標帶動企業資服業務成長

台灣大指出,2025年台灣資訊服務市場產值約6,596億元,台灣大與精誠合計市佔率仍僅約7%,未來仍有相當大的成長空間。自2024年9月投資精誠以來,雙方已在產品互補、業務共銷及海外市場合作下,推出近50項企業解決方案,兩年內累積創造數十億元業務綜效,成案件數較合作初期成長逾10倍。

未來完成深度整合後,雙方將擁有近4,500名軟體技術人員及近千名業務銷售團隊,進一步推動全產品線交叉銷售。台灣大預估,第一年即可加速挹注營收與每股盈餘(EPS)成長,第二年起效益將持續放大,長期企業資服業務營收年複合成長率可望超過20%。

AI:整合AIDC算力與Ai4iA方案,搶攻企業AI商機

台灣大表示,隨著企業加速導入生成式AI,市場對整合算力、模型及應用的ICT服務需求快速升高。未來將結合台灣大的AI資料中心(AIDC)與精誠Ai4iA(AI for Industry Application)方案,整合算力、算法與應用能力,提供企業完整的AI解決方案。

其中,台灣大規劃中的25MW TAIDC01 AI資料中心,未來將支援精誠AI業務發展需求,並結合高速網路、雲端及系統整合能力,佈局台灣、日本及東南亞市場,擴大企業AI服務商機。

區域化:攜手佈局日本與東南亞市場

在海外佈局方面,台灣大指出,雙方近年皆已積極拓展日本及東南亞市場,未來深度結盟後,可整合雙方海外據點、客户基礎及技術能力,共同拓展區域市場,爭取更多跨國企業及海外數位轉型商機。

這次公開收購案,目前已獲精誠資訊前五大股東,除台灣大哥大與基金之外,全數民間股東的支持,也獲得精誠資訊董事長林隆奮的支持,共簽署超過10%股份應賣承諾書。

台灣大總經理林之晨表示,台灣大與精誠合作近兩年,彼此是長期合作的最佳夥伴,而AI快速改變企業IT市場,也是深化合作的最佳時機。未來將放大跨售、AI及區域化三大綜效,第一年即可開始挹注營運成長,後續效益將逐年提升,並為企業ICT市場提供更完整、更具競爭力的整合服務。